格隆汇5月15日丨恒瑞医药(01276.HK)发布公告，公司拟群众发售约2.25亿股H股(视乎发售量调理权及逾额配股权哄骗与否而定)，中国香港发售股份1234.86万股，国际发售股份约2.12亿股；2025年5月15日至5月20日招股，预期订价日为5月21日；发售价每股发售股份41.45-44.05港元，每手买卖单元为200股，摩根士丹利、花旗及华泰国际为联席保荐东说念主；预期股份将于2025年5月23日驱动在联交所买卖。

集团是一家根植中国、群众跨越的革命型制药企业。此外，字据弗若斯特沙利文的贵寓，以2023年新分子实体革命药收入，及限度临了骨子可行日历处于临床或更后期阶段的新分子实体在研革命药数目而言，集团在中国制药企业中均名列三甲，这是集团革命服从强有劲的佐证。以上建树收货于集团由优秀东说念主才、组织和文化构建的恒瑞生态系统，而这一世态系统也赋能于集团在探讨、临床、分娩和贸易化全经由的实力。经过数十年的勉力，集团已发展成为一家群众跨越的制药企业，专注于革命颐养决策，以惩处群众紧要未幽闲的医疗需求。特地是自2000年A股上市以来，集团通过滴水穿石的研发干涉和专注的革命精神，培植了巨大而互异化的革命药物组合，其中包括多款潜在重磅产物。对革命的这一执着追求，从集团的资金干涉中可见一斑，2024年集团的研发干涉(包括研发用度及老本化研发开销)占总收入的百分比达29.4%。此外，集团死力于为鼓舞带来可不雅的酬谢。自A股上市以来，集团的累计现款分成约东说念主民币80.29亿元，很是于集团曩昔A股上市召募资金的16.8倍，而这亦然集团此前独逐个次老本市集融资。

集团已签订基石投资契约，据此，基石投资者已首肯罢黜多少条目，按发售价认购或促使其指定实体认购多少数主义发售股份，总金额为5.33亿好意思元(或约41.31亿港元)(假定发售价为每股发售股份42.75港元(即发售价范围的中位数)。基石投资者包括GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore、Cordial Solar(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、Hillhouse、Millennium、以及Oaktree。

集团将昂然家发售赢得召募资金净额约94.578亿港元(假定发售价为每股H股42.75港元，即本招股法例所述发售价范围的中位数，并假定发售量调理权及逾额配股权未获哄骗)或125.282亿港元(倘发售量调理权及逾额配股权获统统哄骗)。集团拟将群众发售召募资金净额用于以下用途：约45%将用于集团革命药物及在研药物的临床探讨；约20%将用于开发革命药物；约10%将用于集团潜在的群众收购和协作，以增强集团的产物管线和革命智商；约15%将用于在中国和国外市集拓荒新的分娩和研发设施；及余下约10%将用作集团的营运资金过头他一般企业用途。

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